左慈と呂布の件で動揺した心の隙を突かれ、呂蒙は赤ずきんの手に落ちてしまった…。

連絡がつかない呂蒙を心配していた孫策達のもとに呂布が現れる。 孫策達は劉備や陸孫の話から呂布を警戒するのだが 孫策は一人で呂蒙の行方を聞くために呂布と共に行ってしまう。

呂蒙の居場所だと案内され連れて行かれた先は、あの洛陽高校だった。 すると、そこには赤ずきんの術中に陥り捕らわれた呂蒙の姿が…。

脚本：赤星政尚　絵コンテ：ふくもとかん　演出：ふくもとかん
作画監督：HANJIN

関羽の身を賭した説得により何者かに操られた劉備の暴走は、からくも止まった。 だが、その代償は余りに大きく関羽、張飛、孔明、趙雲、黄忠は重傷を負ってしまった…。

孫策達は、劉備に暴走に至った心当たりを聞く。
すると、呂布と会った後に「誰かが体の中に入ってくる」様な異変を感じたとの事だった。
原因を確かめるため、急ぎ呂布のもとへ向かおうとした孫策を、南陽の軍師・陸孫が制止する。 陸孫の調べでは、呂布も操られているに過ぎないというではないか…。
劉備や呂布に術をかけたのは、何者なのだろうか…、
そしてその目的とは…。

脚本：赤星政尚　絵コンテ：内藤明吾　演出：政木伸一
作画監督：向山祐治