司馬徽の「お主も龍を飼っておるようじゃ」との言葉により、迷いを抱えた呂蒙は、それを打ち払うおうと呂布の墓参りに来ていた。そこに龍玉を奪うべく許昌より送り込まれた中学生唯一の特A級闘士、典韋が呂蒙に襲いかかる。不意を突かれながらも、形勢を逆転し一度は典韋を退けかけた呂蒙であったが、典韋の司馬懿への恐るべき忠誠心から来る力の前に、呂蒙は窮地に追い込まれてしまう。絶体絶命の呂蒙の前に日本刀を携えた闘士が現れる・・・。

脚本：吉岡たかを　絵コンテ：大畑晃一　演出：小高義規　作画監督：Eum Ik Hyun／Park ChanHwan

典韋との闘いの最中、突如現れた成都学園闘士・趙雲に呂蒙は龍玉を持ち去られてしまった。龍玉の力によって劉備の運命を変えることが出来ると思った関羽であったが、司馬徽に龍玉だけではなく成都を正しく導くべく孔明の力が必要であると諌められる。腑に落ちない関羽は、孔明に成都を導く資格があるかどうか、自らの目で確かめるべく闘士修験の総本山である桃源院へと一人向かう。事の次第を張飛から聞いた劉備もまた、関羽を追い桃源院へと向かうのだが・・・。

脚本：吉岡たかを　絵コンテ：大畑晃一　演出：ふくもとかん　作画監督：宮澤努

賈詡により龍玉を奪えとの命を受けた、夏候淵が南陽に奇襲をかける。周瑜、楽就らが迎え撃つが夏候淵の殺人術の前に苦戦する。呂蒙の不在から龍玉は南陽に無いことを悟り、夏候淵は姿を消す。同じ頃、夏候惇に成都に攻め入り関羽を捕縛せよとの、勅が下る。夏候惇の指揮の元、１８００年前関羽と一騎討ちをし、唯一互角以上に渡り合えた徐晃を擁する許昌三柱神が、成都へと向かう・・・。

脚本：吉岡たかを　絵コンテ：大畑晃一　演出：ふじもとよしたか　作画監督：Kim YooJoung

劉備をこれ以上危険にさらさないために関羽は許昌に投降した。拷問により龍玉のありかを質されるが、劉備への忠信から屈しない関羽。と、そこに魔王となった曹操が現れる。曹操は１８００年前、切望しながらも手に入れられなかった関羽を、配下に加えようとしていたのだ。関羽の魂を喰らいながらも暴走が収まらない曹操の龍を抑えるため司馬懿は一刻も早い龍玉の入手を決意する。一方、夏候淵の南陽の襲撃に怒った孫策は、曹操と一騎討ちで決着をつけるべく単騎許昌に乗り込むのだが・・・。

脚本：吉岡たかを　絵コンテ：大畑晃一　演出：中村圭三　作画監督：竹内／JOUNG SOON AN